宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
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奥黛丽·赫本 雷克斯·哈里森 斯坦利·霍洛威 维尔弗雷德·海德-怀特 格拉黛丝·库珀 杰瑞米·布雷特 西奥多·比凯尔 莫娜·沃什伯恩 伊索贝尔·埃尔索姆 约翰·霍兰 ElizabethAimers HelenAlbrecht 约翰·安德逊 MaryAlexander LaWanaBacker 沃尔特·培根 弗兰克·贝克 威廉姆·巴克利 玛乔丽·本尼特 OscarBeregiJr. 贝蒂·布莱丝 DianaBourbon TexBrodus 沃尔特·伯克 ColinCampbell 珍妮·
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