神山满月是一名喜欢唱歌的十二岁少女，因喉咙有恶性肿瘤而不能大声说话。满月父母早逝，曾在孤儿院住了一段日子。两年前由外祖母接回家照顾，但外祖母不准她唱歌。满月害怕手术会使她不能再唱歌，宁死也不肯动手术。满月在孤儿院认识一个叫樱井英知的男孩（动画版设定两年前十六岁），两人逐渐喜欢对方。英知在两年前被收养而远赴美国，临走前与满月约定，在下次见面前，彼此要向自己的梦想迈进，他将来要成为天文学家，而满月就要成为歌手。自从英知去美国后，满月便跟他失去联络。为了实现当歌手的梦想，满月偷偷报名参加一个由唱片公司举办的新人甄选会，因甄选会有年龄限制，所以虚报年龄为十六岁。

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